數據觀察，前三季度水務投資額超2450億，平臺型國企成績亮眼

E20研究院數據中心對2020年前三季度水務市場進行盤點：

　　(1)據E標通獲悉，2020年前三季度共計釋放水務投資運營類項目389個，總投資額超2450億元，與2019同期相比，投資額增長約27%。

　　(2)前三季度平臺型國企中標項目數量多，且所占市場份額大;傳統水務A方陣企業在市政污水板塊競爭優勢明顯，無論是項目數量還是所占市場份額占比均大;平臺型國企則在水環境領域優勢相對更明顯，項目數量及投資額占比均大;環保C/D方陣企業在前三季度中標了較多的村鎮污水項目，但由于項目平均單體投資額相對較小，導致市場份額占比較小;建筑型央企在水環境領域同樣占據一定的市場比例，且多以聯合體形式中標。

　　(3)市政污水類項目，9月釋放的投資額大，達74.57億;其次是7月，投資額達70.76億;2月由于疫情影響，沒有市政污水類項目中標。

　　(4)與市政污水類項目不同，水環境項目單體投資額相對較大。30億以上水環境類項目共8個，其中長江生態環保集團有限公司中標5個，且僅在9月份就中標3個30億以上水環境項目。

　　(5)村鎮污水類項目和市政污水類項目單體投資額規模比例較為相似，多集中在1億元-10億元之間，占比達64%。5億以上村鎮污水類項目的中標社會資本均為聯合體。

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　　市場走勢：2020年前三季度水務項目投資額超2450億元，同比增長27%

　　E20研究院數據中心從E標通(信息來源：全國各級政府采購網/公共資源交易平臺)獲悉：2020年前三季度共計成交水務投資運營項目389個，總投資額超2450億元，與2019同期相比(左圖)，投資額增長約27%。

　　對比不同年份各月水務項目總投資情況(右圖)，2020年2月由于疫情原因導致一些項目招中標程序延后，致使2月份投資額遠小于2019年同期;2020年1月和9月兩個月投資額卻遠大于2019年同期，這與兩年同時期的項目數量及項目類型分布均有關。

　　分析2020年各月水務投資運營類項目情況可以看出，項目數量排名前三名的月份分別為9月、8月和7月，投資額排名前三名的月份則為9月、1月和8月，并且9月份、1月份投資額遠大于其他月份，對比分析各月水務項目類型發現，9月、1月兩個月的水環境項目明顯多于其他各月，相對于市政污水處理、村鎮污水處理等其他類型水務項目，水環境項目單體投資額較大，從而導致9月份跟1月份的總投資額遠大于其他月份。

　　對比不同省份水務項目中標情況，河北、湖南、廣東三省在2020年前三季度釋放的水務項目投資額排名前三，而項目數量排名前三的省份分別是湖南、河北和廣東。

　　水務項目按照服務內容可細分為市政污水處理、村鎮污水處理、水環境、市政供水、工業園區污水等等。對比分析前三季度不同細分類型水務項目，從項目數量占比看(左圖)，前三季度市政污水處理項目數量多，占比達31%;其次是水環境類項目，占比19%;第三是村鎮污水處理項目，占比18%。

　　按市場份額占比看(右圖)：由于不同類水務項目單體投資額差異較大，導致不同類型水務項目投資額占比與項目數量占比差異較大，水環境類水務項目市場份額占比多，為22%;市政污水類項目市場份額占比為19%;村鎮污水類項目市場份額占比10%。

　　水務市場競爭主體：前三季度平臺型國企中標項目多，且投資額大

　　水務領域的市場競爭主體除傳統的水務企業外，近年來也有很多其他類企業在水務市場占據了一定的市場份額，例如平臺型國企、建筑型央企、非環保工程公司等。

　　對比分析不同類企業在2020年前三季度水務市場中標情況發現：平臺型國企在水務市場所占的市場份額大，投資額占比達42%;傳統水務A方陣企業項目數量及項目投資額占比分別為17%、15%;建筑型央企雖然項目數量占比僅7%，但投資額占比則僅次于傳統水務A方陣企業，占比為14%;C/D方陣環保企業雖然中標的項目數量占比24%，但投資額占比僅11%，這與其中標項目的單體投資額有關。

　　進一步分析不同類型競爭主體獲取不同類水務項目的傾向性可以發現：2020年前三季度傳統水務A方陣企業在市政污水板塊競爭優勢明顯，無論是項目數量還是所占市場份額占比均大，在村鎮污水及水環境領域市場占比都相對較小。

　　平臺型國企則在市政污水、水環境、村鎮污水項目均占據一定的市場份額，并且在水環境領域優勢相對更明顯，項目數量及投資額占比均大;另外，對比分析平臺型國企中標的各類項目數量及所占市場份額發現，水環境項目、村鎮污水項目所占市場份額明顯高于項目數量占比，說明平臺型國企獲得的單體投資額大的項目較多。

　　環保C/D方陣企業在前三季度中標了較多的村鎮污水項目，但由于項目平均單體投資額相對較小，導致市場份額占比較小。